Fijar Objetivos y Metas en el Trading

Tener objetivos claros y bien estructurados es clave para el éxito

La metodología SMART es ampliamente utilizada para la definición de metas y objetivos a nivel empresarial, por lo que su implementación en el trading es perfectamente factible. Sin embargo, para lograr que su utilización sea más efectiva, es conveniente incorporar conceptos ampliamente desarrollados por dos personas de gran influencia en el campo del crecimiento personal y del trading respectivamente. En primer lugar el Dr Joe Dispenza, psicólogo especializado en física cuántica con un enfoque muy interesante en la manera como las personas definen  quiénes son, y las metas que se trazan. Su libro Breaking the habit of Being Yourself, es una lectura obligada para abrir la mente hacia nuevas maneras de percibirse a sí mismo y al mundo. La única manera de proponerse y alcanzar metas que hasta ahora han sido imposibles es convirtiéndose en una persona diferente. Las experiencias pasadas y la repetición de comportamientos han hecho que inconscientemente estemos programados para las mismas reacciones, por lo que generalmente obtenemos los mismos resultados. Dispenza plantea de manera muy concreta mecanismos para cambiar esta “programación” y enfrentar la vida desde una perspectiva diferente. Finalmente no puede faltar Brett Steembarger, autor de The Daily Trading Coach y Trading Psychology, además de ser uno de los principales asesores de los Hedge Funds más grandes del mundo. Su aproximación al trading, y la vida misma, a través de la perspectiva psicológica es fundamental al momento de establecer los objetivos y metas. Plantea la necesidad de superponer la estructura de las metas por encima de los instintos más primitivos de supervivencia, que generalmente atentan contra nuestros intereses y limitan nuestras ambiciones.

Ambos, en ámbitos y estilos diferentes, proponen un concepto clave para el establecimiento de metas, el de incorporar elementos emocionales para fortalecerlas. Visualizar el componente emocional tanto si las alcanzas como si no. Porque es un instinto primario del ser humano protegerse ante las amenazas, por lo que si nos planteamos un escenario en el que nuestras metas no se cumplan, con toda la carga emocional negativa asociada a ello, tendremos una motivación mucho más fuerte para ser persistentes y conseguirlas.

Metodología SMART

Es aquí donde se sugiere que al definir metas/objetivos se utilice un estándar de esta actividad, que es el uso de la regla SMART. La regla SMART es llamada así por las iniciales en inglés de Specific (específico), Measurable (medible), Achievable (realizable), Realistic (realista) y Time-Bound (limitado en tiempo).

Específicas: Todos queremos ser mejores personas, ganar mucho dinero, ser traders exitosos y en definitiva ser felices. Estos son pensamientos importantísimos, pero la realidad es que son extremadamente vagos. Las metas que definamos deben ser detalladas identificando claramente qué queremos lograr. 

Medibles: Las metas/objetivos definidos deben poder ser medibles a través de indicadores para determinar su eficiencia.

Alcanzable: Alcanzable no significa conservadora. Se debe aspirar a metas ambiciosas, pero que sean lógicas. Evidentemente es debatible puesto que es subjetivo, pero encontrar un equilibrio entre lo alcanzable y ambicioso, puede evitar que te desanimes y autosabotees. En este sentido siempre hay que inclinarse más hacia lo ambicioso que lo alcanzable.

Relevantes: Tiene que ver con metas que estén vinculadas a las cosas que son importantes para ti. ¿Por qué lo quieres? ¿Qué te traerá? Recuerda, las razones siempre vienen primero. Tener motivos detrás de la consecución de un objetivo es muy poderoso. Tus metas no solo pueden cambiar tu vida sino también las de quienes te rodean e incluso del mundo, así que se valiente al establecer tus metas, y orientadas siempre a lo que es prioritario en tu vida, en función de tus valores.

Por ejemplo, “duplicar mis ingresos” es un objetivo pero no es un propósito en sí mismo. Ganar el doble “porque así podré dar mejor educación a mis hijos“, sí lo es. Enfoca tus objetivos en las variables que realmente tienen una importancia primordial en tu escala de valores, recuerda que el dinero sólo es uno más de los muchos activos que te ayudarán a alcanzar tus metas..

Tiempo: Todo objetivo/meta debe estar contenido en un tiempo específico de consecución. De lo contrario se hace imposible su seguimiento y medición, y generalmente se terminan dilapidando esfuerzos y recursos si esta definición no es clara y concisa. La definición de los tiempos debe tener en consideración que algunas metas/objetivos son resultantes de logros de otras que las anteceden, razón por la cual es importante prever esto cuando se les asigna un plazo de cumplimiento.

¿Qué hacer? Paso a paso

Tomando en cuenta los 5 aspectos de la metodología, procede de la siguiente manera:

Haz una lista detallada con las metas que quieres conseguir: Siguiendo la estrategia SMART, establece objetivos no solo para el trading sino para cada área de tu vida. La mayoría de la gente nunca lo hace o los define de forma muy vaga y poco precisa. La claridad es esencial. Hay que ser claro y específico. En importantísimo que no te enfoques únicamente en metas monetarias, recuerda que el dinero es el fin, pero no el camino.

Organízalos por plazos y correlación: Después de listar todos tus objetivos clasifícalos en objetivos para el corto, mediano y largo plazo. Los objetivos ambiciosos se pueden desdoblar en subobjetivos. Por ejemplo, si tu meta es hacer 50.000 dólares tradeando en el año, define una meta trimestral.

Desglosa cada objetivo en tareas a realizar: Esta es la parte crucial de todo el proceso y la que diferencia a los que consiguen metas de los que no. ¿Qué actividades tendrás que completar para lograr cada objetivo? Establecer tus objetivos sin determinar el camino o las etapas que te llevarán a alcanzarlos es lo mismo que seguir soñando. Si tu objetivo está relacionado con el estudio del trading, establece una meta de avance diario, semanal y mensual. Para lograr un mejor resultado, estas tareas y objetivos deben estar ligados al análisis de tus estadísticas y desempeño, de manera de que se enfoquen en los aspectos que requieran optimizarse para obtener mejores resultados.

Toma acción inmediatamente: Haz algo, haz cualquier cosa, ¡pero comienza ya! Es sorprendente la cantidad de personas que fracasan porque no toman acción respecto a sus objetivos o planes y los postergan hasta el infinito. Una sola palabra lo resume: actúa!

Realiza algo todos los días que te mueva hacia el objetivo: La disciplina de hacer algo todos los días que te encamine a tus metas te permite desarrollar y mantener el impulso. La acción diaria aumenta tu determinación y te da energía. Esta simple resolución, la acción diaria, puede cambiarte la vida.

Piensa en tus objetivos diariamente: Y realiza seguimiento del progreso periódicamente (con alguien si es posible). El motivo por el que tener conciencia constante de tus metas conduce a resultados es porque cualquier cosa en la que nos enfocamos se convierte en nuestra idea de la realidad. Nuestro subconsciente se programa automáticamente cuando pensamos en algo de forma repetida, intencionada y con emoción.

Realiza una revisión periódica: Los objetivos pueden variar o modificarse a medida que los vamos desarrollando. Es importante definir el plazo en el que realizarás la revisión de objetivos intermedios y avances, para saber en que lugar te encuentras respecto a las metas, las acciones que debes tomar, y si algunas de ellas deben ser modificadas o actualizadas.